Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но под его спокойной поверхностью скрывается тайна: здесь работает засекреченный институт, изучающий магию. Когда из лаборатории сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, город погружается в хаос. Охваченная жаждой мести, она отрезает Калязин от остального мира и начинает превращать жителей в мифических существ — леших и русалок. Ее цель проста: стереть границу между реальностью и сказкой, избавившись от людей.
Алексей Попов, обычный житель, решает остановить ее, чтобы спасти семью и друзей. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается без боя — в городе разгорается жестокая схватка. На кону не просто победа, а сама человеческая сущность, право оставаться собой в мире, где магия стирает границы.