Из Москвы в якутскую музыкальную школу приезжает новый директор — русский мужчина с твёрдым характером. Он сразу берётся менять устоявшиеся правила, что вызывает резкое недовольство Марты Григорьевны, возглавляющей детский хор. Время непростое — идёт перестройка, заставляющая якутов переосмыслить свою культуру и традиции.
Неожиданно жёсткое противостояние превращается в странную связь между бывшими противниками. Марте Григорьевне приходится решать: остаться верной древним тайнам своего народа или довериться новому чувству, которое может изменить её жизнь.