1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничную суету омрачает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследовать это дело поручают опытному сыщику Алексею Лыкову.
С каждым новым шагом он погружается в пучину ужаса, который сложно осознать. Чтобы докопаться до правды, герою придётся рискнуть всем — карьерой, принципами и собственной судьбой.