Надя Солнцева мечтала о свадьбе с Василием, но их отношения дали трещину. Теперь рядом только верный кот Черныш, и девушка втайне надеется на чудо. Тем временем Василий признаётся матери, что подарил Наде фамильную реликвию — старинное кольцо. Рита Карловна настаивает на его возвращении.
Саня Кот решается сделать важный шаг, но его чувства остаются без ответа. Одиночество скрашивает лишь кошка Муся. После неудачной аварии на машине Василия парень соглашается на сомнительную просьбу — забрать кольцо из квартиры Нади. Когда та принимает его за принца-оборотня, Саня неожиданно втягивается в игру. И вдруг осознаёт: эти наивные фантазии тронули его сердце.
