В землях Цзычуань царит хаос — два могущественных рода, Цзычуань и Сайжун, ведут бесконечную борьбу за власть. После долгих сражений на границе воин Цзычуань Сюй наконец возвращается домой, принеся с собой короткую передышку. Но едва он успевает отдышаться, как в столице вспыхивает мятеж, поднятый влиятельным сановником Ян Мин Хуа.
Вместе с верными соратниками, Ди Линем и Сы Ту Линем, Сюй бросается в новую схватку, чтобы подавить восстание и спасти страну от развала. Казалось бы, победа близка, но тут клан Сайжун открыто бросает вызов, объявляя войну. Теперь героям предстоит сражаться на два фронта, и исход этой битвы решит судьбу всей земли.
