Спрятанный в густых лесах, старинный Ллорис когда-то принадлежал эльфам, но теперь его захватили люди. Жестокий шериф держит город в страхе, выжимая из жителей последние деньги. Налоги растут, оставляя людей без еды и крыши над головой. Любой, кто осмелится возражать, исчезает в темнице или бесследно пропадает.
Недовольство копится, и горожане решают просить помощи у эльфов, изгнанных два века назад. Но те не спешат забыть старые обиды. Они ценят свой покой и не верят людям, которые когда-то предали их.